Zanim wprowadzimy w naszej firmie system crm warto zapoznać się z kilkoma ważnymi pojęciami, dzięki którym możemy w bardziej świadomość zarządzać naszym procesem komunikacji między firmą a klientami. System crm wymaga ne tylko używania narzędzi, ale także świadomego koordynowania wszystkich procesów, jakie oferuje oprogramowanie na zamówienie. Jednym z terminów na który musimy zwrócić uwagę chcąc rozpocząć wdrażanie systemu cmr jest tak zwane back office. Najprościej rzecz ujmując jest to oprogramowanie, które wspomaga takie obszary działalności biura jak księgowość, produkcja czy hr. Być może niektóre osoby które miały kontakt z działaniami crm zetknęły się z terminem callback. Ten proces działa w ten sposób że użytkownik dzwoni do komputera, podając swoje hasło i przerywając połączenie komputer oddzwoni do nas natychmiast. Dla bardziej zaawansowanych systemów crm przewidziano funkcję data mining. To oprogramowanie na zamówienie interpretuje dane zgromadzone w celu znalezienia trendów ,które mogłyby w przyszłości pomoc podnieść sprzedaż. Każdy kogo interesują zagadnienie dotyczące crm musi w końcu zetknąć się z tymi terminami.